神农氏末期，神农世衰，中央王朝对诸侯失去控制力，诸侯相互混战，神农氏又无法制止这种情况。于是有玄国（有熊国）国主玄元（轩辕）站了出来，他将讨伐恶逆，匡扶天下。

《史记·五帝本纪》：「轩辕之时，神农氏世衰。诸侯相侵伐，暴虐百姓，而神农氏弗能征。于是轩辕乃习用干戈，以征不享，诸侯咸来宾从。」

别的诸侯很快就被平乱，唯独有黎氏的蚩尤最残暴，也最难征服。

《史记·五帝本纪》：「而蚩尤最为暴，莫能伐。」

《云笈七笺·轩辕本纪》：「帝有天下之二十有二年，忽有蚩尤氏不恭帝命，诸侯中强暴者也。」

于是玄元（轩辕）与神农氏末代炎帝榆罔，联合出兵，讨伐蚩尤。

《云笈七笺·轩辕本纪》：「帝之行也，以师兵为营卫，乃与榆罔合谋，共击蚩尤。帝以玉为兵，玉饰兵器。帝服黄冕，驾象车，交六龙，大丙、太一为御，载交龙之旅，张五牙彩旗引之，以定方位。东方青牙旗，余各依方色。帝之行也，常有五色云气，状如金枝玉叶，止於帝上，如葩华之象，帝因令作华盖今之伞盖是也。黄帝即与蚩尤大战於涿鹿之野」

讨伐蚩尤之战并不顺利，经过多次，最终战胜，击杀蚩尤。

《云笈七笺·轩辕本纪》：「帝未克敌，......黄帝於是纳五音之策，以审攻战之事。复率诸侯再伐蚩尤於冀州。蚩尤率魑魅魍魉，请风伯雨师，从天大风而来，命应龙蓄水以攻黄帝。黄帝请风伯雨师及天下女祆，以止雨於东荒之地，北隅诸山，黎土羌兵，驱应龙以处南极，杀蚩尤与夸父。不得复上，故其下旱，所居皆不雨。蚩尤乃败於顾泉，遂杀之於中冀，其地因名绝辔之野在妫州也。」

玄元（轩辕）在涿鹿打败蚩尤后，与炎帝榆罔发生了矛盾冲突，于是又与榆罔在阪泉展开对战。

《云笈七笺·轩辕本纪》：「黄帝又与榆罔争天下，榆罔恃神农帝之后，故争之。黄帝始以雕鹖鹰鹯，一云隼之羽，为旗帜《六典》曰：今鵕鸃旗也。以熊罢郤虎为前驱，战于阪泉之野地名，在上谷郡，今妫州也。三战而后克之。」

注：妫州是唐朝设，辖境相当于今河北省张家口市、宣化县、怀来县、怀安县、涿鹿县及北京市延庆县等地。《云笈七笺》是宋人作品，时人考证认为阪泉在此。阪泉还有其他地方之说。

《云笈七笺·轩辕本纪》：「于是诸侯咸尊轩辕为天子。帝以己酉岁立，承神农之后，火生土，帝以土德，称王天下，号黄帝。」

玄元（轩辕）在打败榆罔后，代替神农氏成为天子。

《史记·五帝本纪》：「而诸侯咸尊轩辕为天子，代神农氏，是为黄帝。天下有不顺者，黄帝从而征之，平者去之，披山通道，未尝宁居。」

玄元（轩辕）在涿鹿立都。黄帝王朝跨度2535年，六十余代君，迁都和行宫各地皆有。

一个族群繁衍久了，必然会产生内部的不肖者，从五帝开始，中央王朝对内部的不肖者称之为「凶」。对待不肖者，一开始也不是斩杀，而是驱逐、迁徙、流放。

比如「于是舜归而言于帝，请流共工于幽陵，以变北狄；放欢兜于崇山，以变南蛮；迁三苗于三危，以变西戎；殛鲧于羽山，以变东夷：四罪而天下咸服。」「舜宾于四门，乃流四凶族，迁于四裔，以御螭魅，于是四门辟，言毋凶人也。」

而黄帝时代，也驱逐过一个族群，史记称荤粥，另本称獯鬻。

《史记·五帝本纪》：「北逐荤粥(xūn yù)，合符釜山，而邑于涿鹿之阿。」

《云笈七笺·轩辕本纪》：「帝又北逐獯鬻(xūn yù)之戎即匈奴也。诸侯有不从者，帝皆率而征之。凡五十二战，天下大定。」

以前的历史研究，总认为獯鬻(xūn yù)一开始就不是同一族群，其实不然，獯鬻(xūn yù)就是黄帝王朝内部产生的不肖者，然后被驱逐出去的。

獯鬻(xūn yù)是什么，就是后来的匈奴。根据《史记》记载，夏朝亡国后，其苗裔叫淳维，也并到匈奴去了。

根据獯鬻、猃狁、鲜虞等音可得知，皆出自玄元一系。

鲜虞既是继承的猃狁，也是猃狁的一部分，在周朝时曾建立国家，而周朝开始也对鲜虞称之为「鲜卑」。

《国语·晋语八》：「昔成王盟诸侯于岐阳，楚为荆蛮，置茅蕝，设望表，与鲜卑守燎，故不与盟。」

周成王和天下诸侯一起开会，让楚国国君当服务员，去做名次卡，让鲜虞国君在外面守篝火。这说明楚国和鲜虞国连参会的资格都没有。此处的鲜虞就被称之为鲜卑。

这个鲜虞后来建立一个国家叫中山国。中山国一度被认为战国第八雄，多次灭国又多次复国。

出土的中山王墓，中山篆体是汉字史上较为精彩漂亮的字体。

这个鲜卑是不是后来的鲜卑民族呢？

鲜卑民族在今天的历史观点普遍认为是东胡别种，这一说源自《后汉书》、《三国志》、《晋书》和《十六国春秋》等，这些书都是两晋南北朝问世的。

而比这时间更早的还有别的看法。

三国韦昭在《国语·晋语》的鲜卑就是后来的鲜卑民族。

《史记集解》引东汉服虔云：「山戎、北狄，盖今鲜卑。」而山戎、北狄就是猃狁的一部分。

当然还有逃亡汉人之说，此说不太靠谱，属于汉朝给秦始皇抹黑之论。

《史记索隐》引东汉应奉上奏汉桓帝书云：「秦筑长城，徒役之士亡出塞外，依鲜卑山，引以为号。」 《翰苑集》引《汉名臣奏》云：「鲜卑者，秦始皇遣蒙恬筑长城，徒亡塞外。鲜者，少也。卑者，陋也。言其种众少陋也。」

结合以上资料，可以判断《国语·晋语》的鲜虞（鲜卑）就是后世的鲜卑族可能性更大。

匈奴又征服过多个小部落。《匈奴列传》：「后北服浑庾、屈射、丁零、鬲昆、薪犁之国。于是匈奴贵人大臣皆服，以冒顿单于为贤。」

那么总结起来，黄帝（玄元）与北方民族关系大抵如图。